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Crea tu propio CRM a partir de una hoja Excel · HappyAutomating Academy
Curso bonificable
Crea tu propio CRM a partir de una hoja Excel
Un curso práctico para dejar de pelearse con la hoja de clientes. Con Cowork y solo la app de escritorio de Claude aprendes a especificar, pedir y comprobar una herramienta propia: un único fichero que se abre con doble clic en cualquier navegador, lee tu Excel, busca, filtra por estado, avisa de los vencimientos, deja editar y te devuelve el Excel actualizado. La especificas con una ficha de ocho preguntas, la pides por resultado, contrastas sus números con los de la hoja, la mejoras de una en una, la corriges cuando se equivoca y la dejas en la carpeta compartida que la empresa ya tiene, con sus normas de uso. El fichero lo escribe Cowork a partir de tu petición, así que no sale igual dos veces: la referencia del curso es la lista de diez comprobaciones con la que se da por bueno. El Excel sigue siendo la base de datos que todo el mundo sabe abrir. Todo el trabajo se hace sobre un kit de prácticas ficticio, nunca sobre datos de tu empresa.
Impartido por HappyAutomating AcademyBonificable FUNDAE
claudecoworkexcelproductividadempresas
Lo que aprenderás
✓Especificar una herramienta de gestión sin saber programar, con una ficha de ocho preguntas que fija qué datos maneja, quién la usa, qué avisa, qué edita y qué no debe hacer
✓Pedir a Cowork un resultado en vez de una tarea, y comprobar lo que devuelve contra los números de la propia hoja de clientes
✓Mejorar la herramienta de una petición en una, con datos de prueba y copias con fecha para poder volver atrás
✓Describir un fallo de forma que la corrección llegue a la primera, y no dar por bueno un «arreglado» sin volver a probarlo
✓Obtener la herramienta en un único fichero que funciona sin conexión, lee el Excel que se le arrastra y devuelve el Excel actualizado
✓Compartirla en la carpeta que la empresa ya tiene, con turno de edición y normas escritas, y saber qué queda fuera de su alcance y cuándo compensa un programa de gestión de clientes
TEMARIO
Qué vas a aprender
7 h 39 min de contenido
01
Qué herramienta necesitas
3 lecciones·1 h 4 min
La cuenta, el kit y el guardarraíl; qué tiene dentro la hoja de clientes y qué cuesta hacer con ella; y la ficha de ocho preguntas que especifica la herramienta.
Antes de empezar: cuenta, kit y permisos12 min
La hoja de clientes y lo que duele14 min
Con el kit, parte 1: la ficha de la herramienta38 min
02
Un panel vivo en Cowork
3 lecciones·1 h 24 min
Qué es un panel construido sobre la carpeta, cómo se pide por resultado y cómo se comprueban sus números contra la hoja antes de darlo por bueno.
Qué es un panel vivo sobre una carpeta14 min
Pedirlo por resultado y revisarlo14 min
Con el kit, parte 2: el panel56 min
03
Mejorar por iteraciones
3 lecciones·1 h 22 min
Una mejora por petición, con su forma de comprobarla y su copia con fecha; y qué hacer cuando algo sale mal: reproducir, describir y no fiarse de un «arreglado».
Cambios pequeños y datos de prueba13 min
Cuando Claude se equivoca13 min
Con el kit, parte 3: tres mejoras56 min
04
El fichero que se comparte
3 lecciones·1 h 32 min
Cómo se pide un solo fichero HTML que funcione sin conexión, abra el Excel que se le arrastra y devuelva el Excel actualizado; y las tres comprobaciones que lo dan por bueno.
Un solo fichero que abre tu Excel17 min
Probar, guardar y comprobar en Excel15 min
Con el kit, parte 4: la herramienta1 h
05
Compartir en la empresa
3 lecciones·1 h 17 min
La carpeta compartida que la empresa ya tiene, el turno de edición y las normas escritas; qué queda fuera del alcance de la herramienta y cuándo compensa un programa de gestión de clientes.
La carpeta compartida que ya tienes13 min
Qué es y qué no es (y cuándo comprar un CRM)14 min
Con el kit, parte 5: en la carpeta compartida50 min
06
Cierre y entrega
2 lecciones·1 h
Qué cambia el día que la hoja sea la de tu empresa: qué le das a Claude y qué no, con qué cuenta, dónde vive el fichero y qué dejas anotado. Y el ensamblaje del entregable.
Cuando lo hagas con tus datos15 min
La entrega45 min
MUESTRA GRATUITA
Prueba la primera lección
Así se ve una lección por dentro. Los ejercicios interactivos y el seguimiento de tu progreso se activan al matricularte.
Qué vas a tener al terminar
Un solo fichero con extensión .html, que es la extensión de las páginas web: HTML es el formato de texto que el navegador sabe leer para dibujar una pantalla. Se abre con doble clic en cualquier navegador y no necesita que instales nada. Le arrastras encima tu Excel de clientes, te lo enseña en una tabla con buscador, filtro por estado y aviso de vencimientos, y al terminar te descarga un Excel nuevo con los cambios. El Excel sigue siendo donde viven los datos, a propósito: es el fichero que todo el mundo en la empresa sabe abrir.
Ese fichero no viene hecho con el curso: lo pides tú a Cowork con una petición escrita, y lo compruebas tú punto por punto contra las cifras del Excel de prácticas. No hay que contar con que dos peticiones iguales den el mismo resultado, así que la referencia del curso no es un fichero de muestra, sino la lista de diez comprobaciones de la última lección. La prueba de esa petición completa con Cowork está pendiente en el momento de escribir el curso, y lo que salga de ella se publicará junto al curso; hasta entonces, lo que aquí se enseña es a pedirla y a comprobarla.
Qué es Claude y qué es Cowork
Claude es un asistente de inteligencia artificial de la empresa Anthropic: se le pide trabajo escribiéndoselo, como a una persona. Su app de escritorio tiene tres partes —el chat, Cowork, que trabaja sobre tus carpetas, y Code, que construye programas— y en este curso usas solo Cowork. La app se instala como cualquier otro programa, descargándola de la página oficial de Claude; el paso a paso con capturas está en el curso «Tus archivos ordenados con Claude Cowork», que no hace falta para seguir este.
Los planes y lo que cuestan
Free: gratis. No incluye Cowork.
Pro: 20 dólares al mes, o 17 pagando el año. Incluye Cowork. Es una cuenta personal.
Antes de empezar
Requisitos previos
·Recomendado antes: el curso gratuito «Alfabetización en IA en 45 minutos»
·Plan Pro, Max o Team de Claude (Cowork no está en el plan gratuito)
·Windows 10 u 11, o macOS, con la app de escritorio de Claude instalada
·Excel o LibreOffice Calc para abrir los ficheros del kit
·No hace falta instalar nada más ni registrarse en ninguna otra web
A quién va dirigido
Personas de administración de pymes, autónomos y empleados que llevan la ficha de clientes en una hoja de cálculo y pierden tiempo buscando, filtrando y vigilando vencimientos, y que quieren una herramienta hecha a su medida sin contratar desarrollo ni cambiar de sistema.
Bonificable FUNDAEAcción formativa bonificable para empresas con personal por cuenta ajena. Cuánto se bonifica depende del crédito de cada empresa y de su aportación propia: te lo decimos por escrito antes de contratar.
Formación bonificada, con tutor y evaluación
Objetivos de aprendizaje
✓Analizar una hoja de clientes existente e identificar por escrito qué operaciones cuestan tiempo con ella: buscar, filtrar por estado, vigilar vencimientos y detectar filas duplicadas.
✓Especificar la herramienta que resuelve esas operaciones mediante una ficha de ocho preguntas que fija los datos, los usuarios, los avisos, lo editable, lo exportable, dónde vive y qué queda expresamente fuera.
✓Obtener con Cowork un panel de trabajo sobre esa hoja pidiéndolo por resultado, y verificar el resultado contrastando sus recuentos, sumas y avisos con los del fichero original.
✓Mejorar la herramienta de forma incremental, con una petición por mejora, datos de prueba fabricados para el caso que se quiere comprobar y copias con fecha que permiten deshacer.
✓Diagnosticar y comunicar un fallo de la herramienta describiendo la secuencia que lo reproduce y el resultado esperado, y verificar la corrección antes de darla por buena.
✓Poner la herramienta y su hoja en la carpeta compartida de la empresa con un turno de edición y unas normas de uso escritas, y determinar cuándo el caso deja de encajar en esta solución y procede un programa de gestión de clientes.
Metodología
Teleformación asíncrona. Cada sección de trabajo se compone de dos lecciones cortas de 12 a 17 minutos —una de concepto y otra de procedimiento con capturas de pantalla— y una lección práctica guiada de 30 a 60 minutos que construye, parte a parte, el entregable final del curso. Las prácticas se realizan íntegramente sobre un kit de prácticas ficticio que el participante descarga en la primera lección y del que elige uno de cuatro perfiles de negocio: nunca sobre datos reales de su empresa, de sus clientes ni de sus proveedores. Cada práctica termina en una actividad registrada en la plataforma, en la que el participante pega el resultado obtenido y los recuentos con los que lo ha verificado. El tutor acompaña por mensajería interna durante todo el itinerario.
Evaluación
Controles de aprendizaje: 6 cuestionarios de sección de 10 preguntas (mínimo 70/100 para desbloquear la siguiente sección), 1 entregable evaluado por el tutor (mínimo 60/100) y 1 examen final de 20 preguntas de aplicación (mínimo 75/100), disponible al superar todos los cuestionarios de sección. Para finalizar la acción formativa el participante debe superar al menos el 75% de los 8 controles de aprendizaje. El tiempo de conexión se registra íntegramente como evidencia de la acción formativa, sin operar como requisito automático de finalización.
Tutoría
Tutoría individual por mensajería interna de la plataforma, con tutor con experiencia verificable en las herramientas de Claude y compromiso de respuesta inferior a 48 horas laborables. El tutor evalúa el entregable final con retroalimentación personalizada, publica anuncios con el ritmo semanal sugerido y realiza seguimiento activo de los participantes rezagados. Ratio máximo: 80 participantes por tutor.
Solicita tu plaza
Déjanos tus datos y te enviamos las instrucciones de pago por transferencia y la ficha del curso. Confirmamos tu matrícula en cuanto recibimos el pago. Si tu empresa cotiza en el régimen general, el curso es bonificable vía FUNDAE.
✓Matrícula manual: sin pasarela de pago online
✓Bonificable FUNDAE para empresas
✓También para particulares, sin bonificación
Max: desde 100 dólares al mes. Lo mismo que Pro, con más capacidad de uso.
Team: 25 dólares por persona y mes, o 20 pagando el año. Mínimo dos personas. Es una cuenta de empresa.
Enterprise: 20 dólares por asiento y mes más el consumo a tarifa de API, solo con contratación anual. Es la cuenta de las empresas grandes.
Los precios son en dólares y sin impuestos.
Qué cuenta te conviene
Para el curso, Pro basta: el Excel con el que trabajas es inventado. El día que la herramienta lea el fichero de clientes de tu empresa, la cuenta pasa a importar, y conviene saber por qué antes de llegar ahí. Un fichero de clientes lleva nombres, correos, teléfonos e importes pendientes de personas y de empresas reales. Son datos personales, y la ley de protección de datos te hace responsable de ellos: tú respondes de quién los ve y con qué garantías. Al conectar a Cowork la carpeta donde está ese fichero, sale de tu ordenador hacia Anthropic. Y con quien trata datos por cuenta tuya, la ley te exige un contrato que fije qué puede hacer con ellos, igual que el que tienes con tu gestor. Cowork funciona igual en todas las cuentas; el contrato que acompaña a cada una, no. Cambian tres cosas:
Uso comercial. Free, Pro y Max son cuentas de consumidor. Sus condiciones para la Unión Europea dicen «uso no comercial»: no están pensadas para un negocio.
Contrato de encargado. Así se llama ese contrato. Team y Enterprise lo incluyen. Las cuentas de consumidor, no.
Entrenamiento. En Free, Pro y Max hay un interruptor que decide si Anthropic usa tus conversaciones para entrenar sus modelos, y las dos páginas oficiales que lo explican no dicen lo mismo sobre cómo viene de fábrica: hay que mirar cómo está en tu cuenta. Encendido, las conversaciones se guardan hasta cinco años sin tus datos identificativos; apagado, treinta días. En Team y Enterprise no se entrena por defecto.
El interruptor está en tu nombre de usuario, dentro de Ajustes (Settings), en Privacidad (Privacy): «Help improve our AI models». También en claude.ai/settings/data-privacy-controls. Míralo ahora y déjalo como decidas. Los datos se guardan en Estados Unidos en todos los planes: en las cuentas de empresa esa transferencia la cubre el contrato, y en las de consumidor no hay ningún contrato contigo que cubra los datos de tus clientes.
Dos cursos gratuitos del catálogo desarrollan esto: «Claude en el trabajo: qué herramienta para qué», en su lección sobre los datos de cada cuenta, y «El AI Act en 30 minutos», sobre lo que la norma europea exige a una empresa que usa inteligencia artificial. Este curso no te dice qué cuenta contratar: te dice qué firmas con cada una, y la última lección vuelve sobre ello con la herramienta ya construida.
El kit y el Excel de clientes
Todo lo que hagas en este curso lo harás sobre un negocio inventado. El kit es la carpeta con sus documentos: un Excel de clientes, facturas, correos y una web, con nombres, correos e importes inventados. Ninguna práctica te pide datos reales de tu empresa ni de tus clientes.
Hay cuatro kits. Elige el del negocio más parecido al tuyo:
/kits/kit-a.zip: empresa de instalaciones de clima, fontanería y electricidad, cuatro empleados.
/kits/kit-b.zip: asesoría o despacho profesional, tres personas.
/kits/kit-c.zip: comercio con tienda online, dos personas.
/kits/kit-d.zip: clínica, academia o centro con citas, tres personas.
Lo que descargas es un zip, una carpeta comprimida, y hay que descomprimirla para usarla: en Windows, botón derecho y «Extraer todo»; en Mac, doble clic. Los cuatro tienen la misma estructura y los mismos fallos preparados a propósito; los ejemplos de este curso usan el kit A, el de la empresa ficticia Instalaciones Vallecobre S.L. De todo lo que trae, aquí trabajas con clientes.xlsx, que está en la raíz de la carpeta. Tendrás que abrirlo para comprobar lo que hace la herramienta, así que te hace falta Excel o LibreOffice Calc, que es gratuito.
Qué carpeta va a ver Cowork, y el guardarraíl
Cowork no ve tu ordenador entero: solo las carpetas que tú le conectas, una a una, y cada cosa que hace se comprueba contra ese permiso antes de ejecutarse. Conecta la carpeta del kit y solo esa, ni Documentos ni el escritorio, porque si conectas la carpeta que lo contiene todo, un encargo mal entendido puede tocarlo todo.
Hay una segunda razón para elegir bien. Aunque los ficheros estén en tu disco, Cowork no trabaja ahí: los copia a los ordenadores de Anthropic y trabaja allí sobre esa copia, en un entorno aislado y temporal; la sesión y los ficheros quedan guardados en tu cuenta de Claude. Lo que hay en la carpeta conectada sale de tu ordenador, y por eso Anthropic recomienda una carpeta dedicada, con copia de seguridad, sin documentos financieros, expedientes personales ni ficheros con contraseñas.
Queda una precaución más. Cuando le pides algo a Claude, lo entiende y lo ejecuta seguido; si lo ha entendido mal, te enteras cuando ya está hecho, y aquí lo que está en juego es tu Excel. Por eso el primer mensaje de cada conversación no describe una tarea, sino un límite. Lo llamaremos guardarraíl y se copia tal cual:
Antes de borrar, renombrar o sobrescribir cualquier fichero, muéstrame qué va a cambiar y espera a que te confirme.
Con él, cada encargo que toque ficheros se parte en dos: la propuesta escrita de lo que va a cambiar, y la ejecución solo cuando tú la apruebas. Cowork tiene dos modos: en uno Claude aprueba por su cuenta lo que considera seguro, y en el otro apruebas tú cada acción; borrar te lo pide siempre, en los dos. Este curso se hace entero aprobando a mano.
Con qué versión se comprobó este curso
Este curso se comprobó el 2026-09-07 con la app de escritorio de Claude para Windows y con Cowork (versiones: pendientes). Las pantallas cambian varias veces al año: si un botón no está donde dice la lección, búscalo por lo que hace.
Ya tienes la cuenta decidida, el kit descomprimido, la carpeta elegida y el guardarraíl copiado. En la lección siguiente abres clientes.xlsx y miras qué tiene dentro: eso es lo que determina qué herramienta necesitas.